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2023-02
政策利好 高低壓成套（tào）配電櫃市場前（qián）景廣闊
隨（suí）著我國工業化和城鎮化的持續（xù）推進，電力工業需求（qiú）將（jiāng）保持持續增長（zhǎng）。根據博耳（ěr）電（diàn）力了解到數據顯示在《電力工業“十二五”規劃研究（jiū）報告》上披露的數據，未來10年（nián），我國電力投資總額將高達11.1萬（wàn）億元（yuán），其中十二（èr）五期間，全國電力（lì）工業投資（zī）將達到5.3萬億元，比十一五增長68%，高性價比的（de）中國電力裝備市場空間巨大。 政策利（lì）好需求（qiú）拉動下高低壓成套櫃市場（chǎng）前景廣闊隨（suí）著新能（néng）源產業、高新技術（shù）產業（yè）、先進設備製造業和房地產開發的投資明顯加快，對工業配電自動化和民（mín）用配電智能化需求的加大（dà），高低壓成套電氣市場前景廣闊。行業分析師指出：近年來，高低（dī）壓電器成套設備廣泛應用於現代工（gōng）業企業、新能源開發和（hé）房地產建設等諸多領域的電力配套，產品生產銷（xiāo）售勢態良好。隨著電網建（jiàn）設投資項目的持續增長，以及鐵路電氣化、城市軌道交（jiāo）通建設加大需求的拉動，行業還將迎來更加廣闊的市場。 我國高低壓電器產品（pǐn）的銷售（shòu）市場主（zhǔ）要在國內，當前，高低壓電器生產（chǎn）廠家的產品絕大多數由低壓成套設備（bèi）廠家所購買，然後組裝成配電屏、動力配電（diàn）箱、保護屏、控製屏等低（dī）壓成配裝（zhuāng）置再賣給用戶，是為發電（diàn）設備、配電設備、電氣傳動自動控製設備（bèi）等配套的產品。中國高低壓電器的生產企業中民營企（qǐ）業占據主要地位，年產值、銷售收入為行業（yè）的60%以上，外（wài）資企業的年產值和銷售收入約為行業的30%。 國家相關政策將推動高（gāo）低（dī）壓電器成套設備的發展。當前，我國正在深化體製改革，加強電網建設，大力開發水電，優化發展煤電，積極發展核電，適當發展天（tiān）然氣（qì）發電，加快新能源開發，重視生態環境保護，提（tí）高能源效率（lǜ）。因（yīn）此（cǐ），高低壓成（chéng）套設備高壓開（kāi）關行業（yè）應（yīng）以堅（jiān）強智能電網***建設為契機，以特高（gāo）壓交、直流（liú）輸電工（gōng）程為依托，增強自主創新能力，大力提升開關設備智能化水平（píng），推（tuī）進（jìn）環（huán）保（bǎo）、節能、減排（pái）設備;應以特高（gāo）壓輸電技術和先進電氣設備（bèi）及集成技術為重，點發展領域。麵對良好的市場前景，相關企業應當積極開展用於（yú）特（tè）殊場合、專用開關設備和可再生能（néng）源發電用如風電等開關的開發研製。努力開展（zhǎn）帶前瞻性、方向性技術與設備的研究和開發，深入研究係統研究與成套設備中的關鍵技術問題。 成套（tào）配電櫃的（de）智能化發展趨勢（shì） 近年來，隨著計算機（jī）技（jì）術、數據（jù）處理技術、信息傳感器技術、通（tōng）信和數據（jù）存儲（chǔ）技（jì）術、電力電子技術等的發展及各（gè）學科間的融合，成套配電櫃的智能化逐步（bù）成為行（háng）業（yè）發展的一個重（chóng）要趨勢。智能化成套設備使整（zhěng）個輸配電係統的保護、控製、監控、測量（liàng）等集中起來，實現配（pèi）電網絡自動化，為廣（guǎng）域監測和診斷係（xì）統奠定了基礎，確保電（diàn）力係統的安全、可靠、經濟運行。 配電網（wǎng）智能化更新改造，極大地增加了成套配電櫃智能化升級（jí）改造，目前在國內各級電網中，配電網（wǎng）的基礎設施建設***為薄弱。由於配電（diàn）網投資不足，設備老化和技術性能低劣，高（gāo）耗能設備多，電能損耗率（lǜ）高，一般地區（qū）配電網損耗在l5%～20%，個別地區達到30%，造（zào）成能（néng）源大量浪費和環境汙（wū）染，尤其是農村電網問題表現更為突出。 電氣設備的市場需求廣闊成套配電櫃的一個主要應用是對電（diàn）力係統的（de）控（kòng）製和（hé）保護，因此電力行業是成套配電櫃的直接消費行業，電力行業（yè）的投資和發展直接影響成套配電櫃行業的（de）市場需求情況。近幾年，我國（guó）政府加大（dà）了對電網的（de）技改投入，特別是智能電網、西電東送、全國聯網、農網改造以（yǐ）及城市化發（fā）展所涉及的城（chéng）網改造對成套配電櫃製造業起到了積極的促進作用（yòng）。此外，隨著我國工業化進程的加快，也必將推動成套配電櫃的需求增長，特別是石（shí）油（yóu）石化、鋼（gāng）鐵冶（yě）金等國民經濟支（zhī）柱工（gōng）業。 電氣設（shè）備行（háng）業將保持長期（qī）穩定 在（zài）對電氣設備板塊進行長期性預測時，相關企業主要受兩個因素（sù）影響。一（yī）方麵是經（jīng）濟大環（huán）境（jìng）。電氣設備企業受（shòu）經濟大（dà）環（huán）境影響（xiǎng）很大，經濟形勢好的時（shí）候，社會（huì）對電力等能源需求就會增長，對電氣（qì）設（shè）備的需求也會相應增加，從而拓展（zhǎn）了電氣設備企業的市場。另一方麵（miàn），電氣（qì）設備製造業是（shì）政（zhèng）策驅動型行（háng）業。電力屬（shǔ）於（yú）社會（huì）公用事業，受國家政策影響比較大，政策的任（rèn）何一次變化都會對其有指導性的影響。同時，電氣（qì）設備製造企業還與電網規劃密切相關。
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2023-02
2017-2025電力行（háng）業發展結構展望（wàng）:
火電成本（běn）仍（réng）占優勢 2016年（nián），煤電平均標（biāo）杆電價0.3644元/度。煤電平均標杆電價（jià）與水電（diàn）基本相當，略低於核電，比氣電（diàn）、風電、光伏發電等具有明顯價格優勢（shì）。 大（dà）火電機組燃（rán）煤效率高，具備（bèi）成本低、效率高、穩（wěn）定（dìng）性強（qiáng）等多重優勢。 參考煤電聯（lián）動公式，測算全國煤電電價上調幅度在0.73-2.29分/度。 預計煤電聯（lián）動帶來的上網電價上漲不傳導至終端銷售電價（jià），煤電電價上調（diào）部分或由中間環節消化。 假設燃料成本（běn）占火電發（fā）電成本的64%，估算不同（tóng）煤（méi）價及供電煤耗情景下的煤（méi）電發電成本區間約0.26-0.33元/度。五大發電等上市公司60萬kW以上燃煤機組（zǔ）占比超（chāo）過50%，具（jù）備成本競爭優勢。 發改委發布“關於***深化價格機製改（gǎi）革的意見”中，提出將健全煤電聯動機製;當前的煤電（diàn）聯動機（jī）製隻考（kǎo）慮了煤（méi）炭（tàn）和電力之間的聯動關係。有效的長效機製有利於解決電力（lì）企業長期（qī）盈利穩定性的問題，這可能建立在（zài）電力（lì）供給側改革、煤電一體化、電力市場化改革（gé）等一係列改革基礎上。 神華（huá）集團與國電集團重組為國家能源投資集團，其煤炭、電力資產均（jun1）占全國（guó）總（zǒng）產（chǎn）量的15%，煤電聯營有望穩定集團（tuán）內（nèi）部火電資產盈利能力。 水電、核電高分紅維持類債特性 長期（qī）看，水電企業新增在（zài）建工程規模減小，預計資本（běn）金支出減少，進（jìn）入現金回（huí）流期，有望維持（chí）高比例（lì）分紅。 隨著市場電占比的提升（shēng），水電平均上網電價呈（chéng）下降趨勢（shì）;下半年火電電價（jià）上（shàng）行預期將為水電電價提供較強支撐。 水電（diàn）標（biāo）的推薦：長江（jiāng）電力、湖（hú）北能源、桂冠電力、華能水電（diàn）。 中（zhōng）國核電在運營17台機組裝機容量1434萬kW，在建8台機組合計裝機容量928.8萬kW;“十三五”期間資產規模64%增長空間，年均約20%業績（jì）增速。 新（xīn）能源設備（bèi）、運營雙增（zēng）長 2017年前三季度棄風（fēng）棄光大幅（fú）緩解，棄（qì）風率同比下降（jiàng）6.7個百分點（diǎn）;棄光率同比下降3.8個百分點;11月，國家能源（yuán）局（jú）印發《解決棄水（shuǐ）棄風棄（qì）光問題實施方案》,推動解決風光消納。 風（fēng）電、光伏裝機大幅增長。1-9月，全國新增（zēng）風電並網容量970萬kW，累計容量同比增長13%;新增光伏（fú）裝機容量3800萬kW，較2016年年末新增46%，其中分布式電站（zhàn）增（zēng）長400%。 從新增裝（zhuāng）機布局看，光（guāng）伏由西北（běi）地區向中東部地區轉移（yí）的趨勢更加明顯，分布式光伏就（jiù）地消納，盈利能力有望進一步增強
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充電樁行（háng）業：變革才（cái）能走（zǒu）向成熟
近日，中國充電聯盟發布***新統計數據，截至今年6月，其成員單（dān）位總計上報公共類充電樁271751個，其（qí）中交流充電樁119445個、直流充電樁87956個、交直（zhí）流一體充電樁64350個。值得肯定的（de）是，我國充電基礎設施（shī）建設取得了突破進展，充電樁數量居全球（qiú）首位。 現階段，充電樁產業的發展與政策推動密不可分。根據國家四部委聯合印發的《電動汽車充電（diàn）基礎（chǔ）設施發展指南(2015-2020年)》，到2020年（nián）我國要建成充換電站樁超過1.2萬座，分散式充（chōng）電樁480萬個（gè），以此滿足500萬輛電動汽車（chē）的充電需求。 然而， 今年已經過半，距離（lí）目標達成期限僅剩（shèng）約兩年時間。按照目前的推進速度（dù）測算（suàn），我國（guó）實現（xiàn）電動汽車充電樁目標是否（fǒu）存在難度，亟需解決哪（nǎ）些（xiē）難（nán）題？ ■ 充（chōng）電難問題依然存在 “截至去年年底，全國充電樁數量達45萬個，同比（bǐ）增長51%，但仍遠遠無法（fǎ）滿（mǎn）足電動汽車充電（diàn）需求。雖然車輛的續駛裏程增加，使充電環節存在的問題得到一（yī）定緩解，不過總體態勢並沒有（yǒu）發生根本改（gǎi）變，充電難現象依（yī）然突出。”在（zài）近期舉（jǔ）行的2018（第三屆）中國（guó）充電樁創新峰會上，國家能（néng）源局信息中心原巡視員、中國投資（zī）協（xié）會能源投資***委員會（huì）會長孫耀唯說道。 中汽中（zhōng）心實驗所電氣係統室主任黃炘也認為，雖（suī）然我國充電設施發展速度已經很快，但距離2020年目標還有很大差距，這個缺（quē）口也不是很快就能夠補上的。 “與新能源汽車不同，充電基礎設施目前的建設情況遠未（wèi）達到政策（cè）規劃提出（chū）的願景。”賽（sài）迪顧問汽車產業研究中心***研究員田澤普介紹稱，目前私人（rén）充電樁的建設規模拉低了總建設量。 一方麵，政策（cè）規劃（huá）更（gèng）強調私人充電樁建設；另一方麵，據賽迪品牌實驗室發布的中國（guó）新能源汽車滿意度報告顯示，接近（jìn）70%的私人車主購買原因仍是因為牌照問題，且從車險（xiǎn）數據看，目前新（xīn）能源汽車（chē）的推廣集中在一二線城市，私人車位緊張，亦***了私人充（chōng）電樁建設。 為加快（kuài）充（chōng）電基礎設施建設，今年3月7日（rì），國家能源局出台（tái）的《2018年能源工作指導意（yì）見》明確指出：“2018年將積極（jí）推進充電樁（zhuāng）建設，統一電動（dòng）汽車（chē）充電設施標（biāo）準，優化電動汽車充電設施（shī）建設布局，建設適度超前、車樁相隨、智能***的充電基礎設（shè）施（shī）體係（xì）。年內計劃建成充電樁60萬個，其中公共充（chōng）電樁10萬個，私人充電樁50萬個。” 然（rán）而，充電難並非僅表（biǎo）現在充電樁數量不足（zú）上，利用率低、布局不均衡、位（wèi）置不匹配等也（yě）是需解決的難題。統計數據顯示，目前我國電動汽車公共充電（diàn）樁使用率不足15%。工信部賽迪（dí）研究院（yuàn）黨委書記、副院（yuàn）長宋（sòng）顯珠表示，充電基礎設施推進難度（dù）大，有車無樁、有樁無車等現象仍大（dà）量存在（zài）。完善充電基礎設施體係，推（tuī）進充電體係可持續健康（kāng）發展的任（rèn）務不容忽視。 “有必要通過構建智能***的充電基礎設施體係，利用科技手段實現大規（guī）模（mó）部署管（guǎn）理，將充電樁和更多的（de）應用結合起來，在通訊、共享等實際操作中，為用戶（hù）提供更加便捷（jié）和多樣化的充電服務。”他說。 ■ 充電用戶體驗亟待改善 在我國，充（chōng）電樁建設取得（dé）了突出進展，然而無法忽視的是，目前（qián）市麵上投入運營的充電樁在實際應用環（huán）節仍存在諸多問題，比如充電設備易受環境幹擾，充電樁質量（liàng）參（cān）差不齊，操作方式複雜，支付互聯互通不足等。 去年，為調查車樁匹配問題，中汽（qì）中心組織12家車企和13座（zuò）城市的充電運營商，針對19款車型27輛純電動乘（chéng）用車進行了200多次測試。 據黃（huáng）炘介紹，他們（men）發現的用戶（hù）體驗問題就包括：充電樁電壓諧波嚴重、不（bú）穩定；在（zài）居民區受周（zhōu）邊環境影響較大，如交流充電樁如果安裝在電梯附近，電梯升降時充電樁使用受（shòu）到幹擾；地下車位充電樁少，網絡信號弱、尋樁困難；一些充電樁盡管在APP中有顯示，但實際上並未（wèi）對（duì）外開（kāi）放等。 此外，影響用戶體驗的問題還包括（kuò）：車輛（liàng）槍座適配度不高（gāo），或過緊或過鬆，導致充電異常；充電和啟（qǐ）動的流程操作繁瑣，一（yī）些企業在支付方（fāng）麵設有壁壘，尚未實現完全互聯互通；市麵上仍存在大（dà）量非主流車樁，其開發流程不夠嚴謹，產品質（zhì）量無法（fǎ）保證，在安全和監管上存在很大難題等。 對於如何提升用戶體驗，黃炘介紹了行業的發展趨勢：“目前國內（nèi）企業的關注點基本在提（tí）高充電速（sù）率方（fāng）麵，力圖向大功（gōng）率充電發展。乘用車領域到2025年，有可能（néng）實現批量300千瓦（wǎ）大功率充電（diàn），商用車領域功率很快將達（dá）到500千瓦左右，下一步要做到1000伏，***終（zhōng）達到15分鍾充電80%；充電設施領域，充電接口（kǒu）是改進難點，目前方向是通過液（yè）冷實（shí）現快速降溫，從而提高電流。” ■ 盈利難問題（tí）考驗樁企 對於充電樁行業的發展而言，***大痛點無疑是盈利難、盈利慢。充電樁企業受政策及政府行為影響較大，它們中的（de）一些由於曆史遺，留問題被拆遷，動輒損失數百萬元。 目前，很多充電樁企業采用設備加運營雙模式（shì），該模式與共享單車的發展具有很大相似性。 田澤普認為（wéi），這種模式存在一定弊端，並不適用於充電樁行業。“共享單車（chē）成（chéng）本低，使（shǐ）用率高，因此盈利點轉（zhuǎn）化更快，而充電樁建設成本高，充電時間長，使（shǐ）用率低，因此充電樁企業不宜盲目效仿。”她說。 從目前充電樁行業整體（tǐ）發展來看，整合趨勢（shì）已露端倪（ní）。充電樁產（chǎn）業（yè）也從過去幾年的投資熱轉變為理性投資，***初進入的很多中小企業由於（yú）資金實力不足，管（guǎn）理能力有限，在（zài）市（shì）場競（jìng）爭中被淘汰。 日前，自然資源保護協會（NRDC）與國網能源研究院聯合（hé）發布《電動汽車（chē）發展對配電網影（yǐng）響及效益分析》報告稱，2020年我國在公共服務領域將形成幾家大型***服務平台運營商為主（zhǔ），大量中小型運營商並存的格局；到2030年，形（xíng）成少數幾個主要充電服務（wù）平台運營商，絕大多數公共（gòng）設施與專用設施都加入一個或多個平台（tái）。